Actualiza la información de contacto de forma masiva mediante importación

La herramienta de importación TaxDomeno solo es útil cuando migras CRM tu CRM por primera vez. También te permite actualizar de forma masiva CRM de los contactos que ya tienes en el sistema. A continuación, te explicamos los principales casos de uso.

Antes de empezar

Cuando usas nuestra herramienta de importación para actualizar contactos existentes, hay una diferencia importante con respecto a cómo funciona la importación de cuentas.

• En el caso de las cuentas, al importar un registro que ya existe, updates directamente; no se crean duplicados
• En el caso de los contactos, la importación siempre crea una nueva entrada, incluso si ya existe un contacto que coincida. Esto significa que acabarás teniendo contactos duplicados que tendrás que fusionar tras la importación para que los nuevos datos se apliquen a los registros originales.

Prepara tu archivo CSV

Para que la importación funcione correctamente, los contactos importados deben coincidir exactamente con los que ya tienes. Para asegurarte de ello, prepara tu archivo CSV de la siguiente manera:

1. Primero, exporta todos tus contactos. Ve a Clientes > Contactos en el menú lateral y haz clic «Exportar contactos». Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga.

   

2. Abre el archivo CSV exportado y no modifiques ningún valor existente. Mantén las columnas que identifican a tus contactos (nombre, apellidos y correo electrónico, si lo hay) y, a continuación, elimina todas las demás columnas.

   

3. Ahora añade las columnas para los datos que quieras incluir. Consulta los ejemplos que aparecen a continuación para ver cómo añadir campos personalizados y etiquetas .

Importar campos personalizados de contactos de forma masiva

Si quieres añadir CRM adicionales CRM a tus contactos actuales, asegúrate de tener una hoja de cálculo con los contactos exportados que contenga solo las columnas de identificación. A continuación, haz lo siguiente:

1. Añade columnas para cada campo personalizado que quieras incluir, rellena los datos y guarda el archivo.

   

2. cargar hoja de cálculo a TaxDome clic en el botón «Importar » en la página «Clientes > Contactos ».

   

3. En el paso «Nombre de la cuenta de Map », deja en blanco el campo «Columna CSV utilizada para el nombre de la cuenta ».

   

4. En el paso «Asignar contactos», en la columna «Acción», selecciona «Sincronizar campo» para cada columna de campo personalizado. Para asignarlo a un campo ya existente, selecciónalo en la TaxDome .

   Para crear un nuevo campo personalizado, selecciona «Nuevo campo » en el menú desplegable, introduce un nombre para el campo (por ejemplo, «Fecha de nacimiento » o «Mejor hora para llamar»), selecciona el tipo de campo y haz clic en «Guardar».

   

5. Selecciona «Ignorar » en las columnas que no quieras importar. Haz clic en «Continuar».

6. Haz clic en «Iniciar importación» en el último paso. Se crearán nuevos contactos con los datos de los campos personalizados.

7. Una vez completada la importación, ve a Clientes > Contactos, haz clic en el menú de los tres puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona «Combinar duplicados». TaxDome los contactos recién importados con los ya existentes, aplicando los nuevos valores de los campos personalizados. Para obtener más información sobre el proceso de combinación, consulta el artículo «Combinar contactos duplicados ».

   

Nota

Los contactos solo se marcan como duplicados cuando todos los campos rellenados coinciden exactamente. Asegúrate de no cambiar los valores de las columnas identificativas (Nombre, Apellido, Envía un correo electrónico a) en tu hoja de cálculo antes de importarlos; de lo contrario, los contactos no se reconocerán como duplicados y no se fusionarán.

Una vez completada la fusión, los nuevos valores de los campos personalizados aparecerán en tus registros de contactos existentes. Puedes consultar los contactos actualizados en la página de perfil de cada contacto.

Aplica etiquetas los contactos de forma masiva mediante una importación

Si quieres aplicar etiquetas tus contactos existentes de forma masiva, asegúrate de tener una hoja de cálculo con los contactos exportados que contenga solo las columnas de identificación. A continuación, haz lo siguiente:

1. Añade una etiquetas a tu hoja de cálculo, rellena las etiquetas cada contacto y guarda el archivo. Ten en cuenta lo siguiente:

   • Si quieres asignar varias etiquetas un contacto, separa los etiqueta con comas.
   • Si una etiqueta aún etiqueta existe en el sistema, se creará automáticamente.

   

2. cargar hoja de cálculo a TaxDome clic en el botón «Importar » en la página «Clientes > Contactos ».

   

3. En el paso «Nombre de la cuenta de Map », deja en blanco el campo «Columna CSV utilizada para el nombre de la cuenta ».

   

4. En el paso «Asignar contactos », en la columna «Acción», selecciona el campo «Sincronizar» para las etiquetas y, a continuación, selecciona etiquetas en TaxDome .

   Si el encabezado de la columna de tu hoja de cálculo se llama etiquetas, se asignará automáticamente. Si no es así, comprueba el nombre de la columna en tu hoja de cálculo y vuelve a iniciar la importación.

   

5. Haz clic en «Continuar» y, en el último paso, haz clic «Iniciar importación ». Se crearán nuevos contactos con etiqueta .

6. Cuando haya terminado la importación, ve a Clientes > Contactos, haz clic en el menú de los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona «Combinar duplicados». TaxDome los contactos recién importados con los ya existentes, aplicando las nuevas etiquetas.

Una vez completada la fusión, puedes consultar las etiquetas aplicadas etiquetas la página de perfil del contacto.

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