Feed de actividad

El feed de actividad es una pista de auditoría centralizada de todos los eventos del sistema que ocurren en tu portal. Te permite seguir la actividad de los miembros de tu equipo y los inicios de sesión de los clientes en el portal. Este artículo te enseñará qué eventos puedes rastrear y cómo interpretarlos.

Explicación del feed de actividad

El feed de actividad es una página diseñada para propietarios y administradores de empresa . Te permite comprobar quién y cuándo realizó tal o cual acción en el portal. Su principal objetivo es ayudarte a controlar la actividad de los miembros de tu equipo, asegurar la integridad de los datos del portal y averiguar con qué frecuencia visitan el portal los clientes. Aquí tienes algunos casos en los que te puede resultar útil:

• Control de la actividad del equipo: Comprueba cuándo tus empleados se conectan al sistema para saber cuánto trabajan realmente.

• Fuga de datos: Durante la temporada alta, puede que quieras contratar empleados temporales, pero debes asegurarte de que no hacen un mal uso de los datos del portal. En el feed de actividad, puedes comprobar si alguien ha exportado algún dato del portal.

• Ayuda a tus clientes: Si tus clientes tienen dificultades para utilizar el portal por primera vez, el feed de actividad te permite ver si han conseguido iniciar sesión en el portal.

• Controlar los cambios en la estructura del equipo/derechos de acceso: Ten en cuenta todos los roles updates, los derechos de acceso concedidos a cada miembro del equipo, los cambios de contraseña, etc. 

Consejo

La página Actividad muestra el número de entidades exportadas para todos los eventos de exportación, como exportar una cuenta o una lista de trabajos . Si este número parece grande, puede significar que alguien está intentando robar tus datos. Por lo tanto, es posible que quieras prestar más atención a estos casos.

Acceder al feed de actividad

Selecciona Fuente de actividad en el menú de la barra lateral para abrir la página con todos los eventos del sistema.

En la página del feed de Actividad, verás estos encabezados de columna:

• Fecha: La fecha en que tuvo lugar el acontecimiento. La tabla se ordena por esta fecha en orden descendente, con los últimos acontecimientos en la parte superior.

• Cuenta: La cuenta del cliente/ miembro deempresa relacionada con el evento, si la hay. 

• Type: The event type. Learn more about the event types.

• Elemento: Entidad concreta que se ha actualizado.

• Acción: El resumen del evento. Si sólo se ha producido una acción, se muestra en la lista. Para acciones masivas, pasa el ratón por encima de un número para ver los detalles. Haz clic en la acción para abrir la descripción detallada del evento.

• Usuario: El nombre de la persona que realizó la acción. Si ha cambiado (por ejemplo, se ha editado el nombre de usuario del miembro del equipo), la tabla muestra el nombre en el momento del evento.

  Haz clic en el nombre de la acción en la columna columnaAcción para ver los detalles del evento, como la dirección IP, el navegador, el sistema operativo y la fecha de servidor del evento. Si algún campo (por ejemplo, los derechos de acceso del empleado) ha cambiado, también se mostrará.

  

Compartir eventos

Para compartir un evento concreto con cualquier persona que pueda acceder al feed de actividades, abre los detalles del evento, copia la URL de tu navegador y envíasela a tu colega utilizando cualquier método conveniente.

Tipos de actos

Hay diferentes tipos de eventos que puedes seguir en la página de feed de Actividad. A continuación te los explicamos en detalle: 

• Cuenta

• Ponte en contacto con

• configuración de empresa

• Integraciones

• Factura

• trabajo

• trabajo recurrencia

• Iniciar Sesión

• Organizador

• Pago

• Opciones de pago

• Propuesta

• Factura recurrente

• Tarea

• Gestión de equipos

Cuenta

Aparece el feed de actividad:

• Exportar la lista de cuentas.

• Importar cuentas.

• Enabling/disabling the Login toggle for contacts.

• Enviar un enlace de invitación.

• Aceptar la invitación al portal por parte de un cliente.

  

Ponte en contacto con

El feed de actividad muestra la exportación de la lista de contactos y la importación de contactos.

configuración de empresa

El feed de actividad muestra todo lo que se está actualizando en la página Configuración > página deconfiguración de empresa . La columna Elemento muestra la sección de configuración.

Integraciones

The activity feed displays connecting and disconnecting all integrations available in TaxDome (Stripe, QuickBooks, Zapier, and more).

Factura

Aparece el feed de actividad:

• Enviar una factura de forma manual o automatizada.
• Crear una factura programada.
• Modificar una factura.
• Cambiar el estado de una factura.
• Aplicar créditos para pagar una factura.
• Borrar una factura.
• Reenviar una factura por correo electrónico o un recordatorio automático.
• Descargar una factura.
• Imprimir una factura.
• Exporting an invoice. Viewing invoice by a client.

trabajo

Aparece el feed de actividad:

• Creating a job.
• Updating a job.
• Moving a job.
• Status changing.
• Exporting the job list.
• Deleting a job.

trabajo recurrencia

El feed de actividad muestra la exportación de la lista de recurrencias trabajo .

Iniciar Sesión

El feed de actividad muestra los inicios de sesión en el portal de los miembros del equipo y de los clientes.

Organizador

Aparece el feed de actividad:

• Creación de un formulario por un miembro del equipo, un cliente o mediante automatización.
• Visualización de un formulario por un cliente.
• Empezando a rellenar un formulario por un cliente.
• Reenviar un formulario.
• Presentar/no presentar un formulario.
• Sellar/desellar un formulario.
• Actualizar el estado Revisado.
• Exportar un formulario.

Pago

El feed de actividad muestra la exportación de la lista de pagos.

Opciones de pago

Aparece el feed de actividad:

• Actualizar el proveedor de pagos por defecto.
• Actualizar los métodos de pago habilitados.
• Activar/desactivar los pagos por adelantado.

Propuesta

Aparece el feed de actividad:

• Crear propuestas, incluidas las creadas automáticamente por la automatización de propuestas.
• Editar propuestas.
• Reenviar propuestas.
• Viendo propuestas.
• Propuestas de firma.
• Borrar propuestas.
• Enviar recordatorios de propuestas.
• Propuestas de impresión.
• Descarga de propuestas.

Factura recurrente

Aparece el feed de actividad:

• Enviar una factura periódica manualmente o mediante automatización (dentro de una propuesta).
• Convertir un borrador en una factura periódica real.
• Modificar una factura periódica.
• Desactivar/activar una factura periódica.
• Cambiar el estado de una factura periódica.
• Firmar una factura periódica manualmente o firmando una propuesta que la incluya.
• Deleting a recurring invoice. Viewing a recurring invoice by a client.

Tarea

Aparece el feed de actividad:

• Creating tasks, including the ones created automatically by task automation or recurring ones
• Editar tareas (cambiar el asignado a, nombre, descripción, subtareas, prioridad, estado, fecha de inicio, fecha de vencimiento, etiquetas)
• Borrar tareas.
• Exportar la lista de tareas.

Gestión de equipos

El feed de actividad te proporciona información sobre:

• updates rol de los miembros del equipo. Por ejemplo: Empleado → administrador.

• Derechos de acceso de los miembros del equipo updates. Por ejemplo Gestionar facturas: Desactivado → Activado.

• Creación/desactivación de miembros del equipo.

• Nombre o dirección de correo electrónico del miembro del equipo de edición.

• Restablecer la contraseña.

Personalizar la lista de eventos

Puedes personalizar la página de tu feed de Actividad de diferentes maneras. Puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a tu gusto. Puedes personalizar el tamaño de cada columna, excepto la de Fecha. El tamaño de estas columnas sólo puede personalizarse conjuntamente. Para personalizar el resto de columnas, mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

Para configurar las columnas que quieres que se muestren en la página de alimentación de Actividad, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can display, hide or move any columns you want. Action, Item, and Date columns cannot be hidden. 

After clicking  Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Filtrar la lista de eventos

Filters help you find specific events within your Activity feed based on certain criteria. For example, you can find all events that happened on a specific date, performed by a specific team member, or contained a specific action (e.g., account creation or password change). Here’s more about filters .

Click Filter to filter the event list by account, action, date, type , item or user. You can also click the entity name in the Item column to apply a quick filter by item.

If you use some filters regularly, add them to your favorites . This may be helpful if you consider some unwanted activity (such as exporting data) and want to monitor it.

¿Quién puede hacerlo?

Ver el feed de Actividad está disponible para los propietarios y administradores de empresa . Si quieres que otros miembros del equipo accedan al feed de actividad, habilita el derecho Ver feed de actividad para ellos. Ten en cuenta que nadie puede borrar eventos.

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