Referencia de campos de la plantilla de factura
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una plantilla de factura.
General
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Nombre de la plantilla | El nombre que verás al seleccionar la plantilla. |
| b. Descripción | Una descripción opcional de lo que incluye la factura. Admite códigos cortos |
| c. Forma de pago | Formas de pago de las facturas: tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambas. |
| d. QuickBooks | Ubicación y clase de la factura que se enviará a QuickBooks. No visible para los clientes. Solo se muestra si el seguimiento de ubicaciones y/o clases está activado en QuickBooks Cuenta y configuración > Avanzado > Categorías). |
| e. Enviar un correo electrónico al cliente cuando se cree la factura | Reemplaza el texto predeterminado de la notificación por correo electrónico que se envía junto con la factura. No se puede acceder al correo electrónico una vez enviado. Admite shortcodes basados en campos personalizados y fechas : |
| f. Paga la factura con crédito, si hay disponible | Actívalo para que la factura se pague con cualquier TaxDome que pueda tener el cliente. |
| g. Enviar recordatorios a los clientes | Actívalo para enviar una notificación por correo electrónico al cliente si no ha pagado en un plazo determinado. Más información sobre los recordatorios. |
Partidas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Partidas | Haz clic para seleccionar un servicio ya existente o crear uno nuevo. Elige un miembro del equipo para aplicar una tarifa personalizada, si se ha configurado alguna para este servicio y este empleado. Establece el número de servicios y el tipo impositivo, y escribe la descripción (opcional). Selecciona la clase que se enviará a QuickBooks no visible para los clientes). |
| b. Descuento | Haz clic para añadir una partida de descuento y, a continuación, rellena el campo «Tarifa ». |
| c. Ajustes | Determina qué columnas se muestran en la factura. Las columnas «Descripción» y «Fecha del servicio» se ocultan automáticamente si están vacías. Las columnas «Tarifas y cantidad » y «Impuestos» deben ocultarse en la configuración para que no aparezcan, incluso cuando el valor sea 0. |
| d. Nota para el cliente | Una nota o un mensaje con los detalles del pago que se muestra en el portal del cliente y en la PDF . Admite |
Resumen
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Subtotal | El total de los importes de los servicios antes de impuestos. Se puede modificar cuando no hay partidas; se calcula automáticamente y no se puede modificar una vez que se añaden partidas. |
| b. Tipo impositivo/IVA/GST | Se puede editar cuando no hay partidas. Si hay partidas, es necesario que la columna «Impuestos» esté activada. Más información sobre el impuesto sobre las ventas. |
| c. Importe de impuestos/IVA/GST | Se calcula automáticamente a partir del subtotal multiplicado por el tipo impositivo. Se muestran tanto el porcentaje como el importe del impuesto. |
| d. Total | Se calcula automáticamente a partir del subtotal más el importe de los impuestos. |
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