trabajo : referencia de campos
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una trabajo .
trabajo detalles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Nombre de la plantilla | El nombre que verás al seleccionar la plantilla (por ejemplo, «Declaración 1040»). |
| b. trabajo | The name displayed on job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data—such as the account name or due date—to make jobs easily identifiable. |
| d. Prioridad | El nivel de prioridad del trabajo: Bajo, Medio, Alto o Urgente. |
| e. Descripción | Supports text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links, and shortcodes. Shortcodes add dynamic data to automatically populate specific information in the job description. |
Shortcodes for job names and descriptions
You can include dynamic data in a job’s name, job’s name for a client, or description by selecting from these shortcodes:
- Nombre de la cuenta: la cuenta a la que trabajo .
- Campo personalizado de la cuenta: cualquier campo personalizado de la cuenta.
- Date shortcodes — Any date, such as a due date set in the job template.
- proyecto : la configuración del calendario trabajoen el proyecto seleccionado.
- Prioridad: la prioridad establecida en la trabajo .
Here are some examples of job names with shortcodes and how they appear:
| Job name with shortcodes | Lo que verás en el proyecto / Tu cliente lo verá en su portal |
|---|---|
| Nómina para [ACCOUNT_NAME], con vencimiento en [DUE_DATE]. | Nómina de Otto Mann, con vencimiento el 12 de octubre de 2024 |
| 1040, [NOMBRE_CUENTA], [PRIORIDAD] | 1040, ACME Corp., Alta |
| Nómina mensual, [CURRENT_MONTH_NAME][CURRENT_YEAR] | Nómina mensual, octubre |
Programación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| c. Distribución del tiempo | El tiempo asignado para completar el trabajo Disponible solo para empresa , administradores y miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar presupuesto de tiempo ». |
| g. Fecha de inicio | La fecha en la que el miembro del equipo asignado debería empezar a trabajar en la trabajo. No trabajo lo mismo que la fecha trabajo . La trabajo no trabajo en la vista de calendario a menos que se hayan establecido las fechas de inicio y/o de vencimiento. Relativa (por defecto): un periodo de tiempo tras trabajo . Absoluta: actívala para establecer una fecha concreta del calendario. |
| h. Fecha de vencimiento | La fecha en la que trabajo completarse el trabajo , calculada a partir de la fecha de inicio. Influye en el color de los indicadores de la trabajo y en la vista de calendario . Relativa (predeterminada): un periodo a partir de la fecha de inicio; si no se ha establecido ninguna fecha de inicio, se calcula a partir de la fecha de creación. Máximo 10 000 unidades (días/meses/años). Absoluta: actívala para establecer una fecha concreta. |
| i. Plazo de presentación y fecha límite interna | Fecha de recepción: la fecha predeterminada en la que recibes los documentos del cliente. Plazo interno: la fecha límite interna predeterminada. Ambos campos son opcionales y no dependen de las fechas de inicio ni de vencimiento. Más información sobre el seguimiento de la recepción de documentos y los plazos internos. |
Equipo
| Campo | Descripción |
|---|---|
| f. Cesionarios | Uno o varios trabajo . Selecciona a los miembros del equipo por su nombre o por su función: cuando el trabajo crea a partir de una plantilla, todos los miembros del equipo asignados a las funciones pertinentes en la cuenta del cliente se asignan al trabajo. |
| j. Estado visible para el cliente | Activa la opción «Mostrar» en el portal del cliente para que el trabajo sea visible para los clientes cuando trabajo añada el trabajo a un proyecto. Más información sobre los estados visibles para los clientes. |
Contenido adicional
| Campo | Descripción |
|---|---|
| k. Añadir | Haz clic aquí para añadir un comentario o una página wiki a la plantilla. |
| 1. Comentarios | Notas útiles para los miembros del equipo —por ejemplo, detalles que necesitan saber para completar el trabajo—. Actívalas haciendo clic primero en «Añadir ». |
| m. Páginas de la wiki | Instrucciones internas para los miembros del equipo que se encargan de este tipo de trabajo. Para activarlas, primero haz clic en «Añadir ». |
| n. Guardar y salir / Guardar / Cancelar | Haz clic en «Guardar y salir» para guardar la plantilla y volver a la lista, en «Guardar» para guardar sin salir, o en «Cancelar » para descartar los cambios. |
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