Referencia de campos de la plantilla del organizador
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una formulario .
Editor de plantillas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| a. Nombre de la plantilla | El nombre que verás al seleccionar la plantilla. |
| b. Nombre (visible para el cliente) | The name clients see for the organizer. Click Add shortcode to personalize it with shortcodes such as a client’s name or the date. |
| c. Adjunta las listas de verificación | Actívalo para adjuntar una lista de verificación de documentos a la formulario . Cuando está activado, la lista de verificación de documentos específica de la cuenta del cliente se incluye en el formulario. |
| d. Pantalla de bienvenida | La página de introducción que se muestra a los clientes al inicio del formulario. Contiene el bloque «Introducción» cuando la lista de verificación del documento está activada; se puede editar, pero no desactivar. |
| e. Cuestionario | El área principal donde creas secciones, preguntas y bloques de texto que rellenan los clientes. |
| f. Nombre de la sección | Un título para la sección (por ejemplo, «Datos de contacto», «Datos del cónyuge»). |
| g. Controles de sección | Opciones de copiar, configuración y eliminar para la sección. El icono de copiar duplica toda la sección, incluidas todas las preguntas. El icono de engranaje abre la configuración de la sección: activa la opción «Permitir que el cliente repita» para que los clientes puedan repetir la sección, o activa «Condiciones» para configurar saltos lógicos condicionales. El icono de la papelera elimina toda la sección y no se puede deshacer una vez guardada la plantilla. |
| h. Configuración de las preguntas | Icono de engranaje que abre la configuración de una pregunta o un bloque de texto concretos. Consulta la configuración de preguntas y bloques de texto para obtener más detalles. |
| i. + Pregunta | Añade una nueva pregunta a la sección. Consulta los tipos de preguntas para ver las opciones disponibles. |
| j. + Bloque de texto | Añade un bloque de texto de solo lectura a la sección, visible para los clientes, pero no es una pregunta que se pueda rellenar. |
| k. Vista previa | Abre una vista previa del formulario lo verán los clientes. Puedes desplazarte por las secciones, rellenar los campos y hacer clic en «Siguiente» para avanzar por el formulario. Haz clic en «Atrás» para editarlo o en «X» para volver a la edición. |
| 1. Ajustes | Abre la configuración formulario. Consulta formulario para obtener más detalles. |
| m. + Nueva sección | Añade una nueva sección al cuestionario. |
Configuración de preguntas y bloques de texto
| Escenario | Descripción |
|---|---|
| Obligatorio | Si se activa esta opción, el cliente no podrá enviar el formulario haya respondido a todas las preguntas obligatorias. |
| Precargado | Si se activa esta opción, la respuesta del cliente a la pregunta se completará automáticamente formulario segunda formulario y las siguientes veces que rellene el formulario . |
| Condicional | Si lo activas, podrás configurar una pregunta o un bloque de texto para que se muestre cuando un cliente responda a una pregunta de una forma determinada mediante saltos de lógica condicional. |
| Descripción | Si lo activas, podrás añadir detalles que expliquen una pregunta. La explicación aparecerá debajo de la pregunta. |
| Etiquetado | Si lo activas, podrás añadir y eliminar etiquetas de cuenta etiquetas de las respuestas de los clientes. |
| Sincronizar con CRM | Si lo activas, podrás seleccionar los campos personalizados de la cuenta o del contacto que se sincronizarán con la respuesta. Puedes elegir si quieres sincronizar cada respuesta en cada formulario concreto. |
Configuración del organizador
| Escenario | Descripción |
|---|---|
| a. Avisar sobre cargar de documentos | Actívalo para recibir notificaciones cuando se cargado documentos cargado formulario. |
| b. Autoservicio para organizadores | Actívalo para que los clientes puedan crear formularios propios formularios basándose en esta plantilla. |
| c. Cerrar automáticamente tras el envío | Actívalo para bloquear el formulario enviarlo, evitando así que los clientes puedan realizar más cambios. |
| d. Enviar recordatorios a los clientes | Actívalo para enviar recordatorios automáticos de formularios pendientes. |
| e. Personalizar la carpeta de destino para la subida de documentos | Toggle on to create a separate folder in the client account for storing uploaded documents. Supports shortcodes in the folder name. |
Tipos de preguntas
| Tipo de pregunta | Descripción |
|---|---|
 a. Entrada gratuita | Para introducir texto, como un nombre, una dirección o el nombre de una empresa. |
 b. Correo electrónico | Para introducir una dirección de correo electrónico. |
 c. Número | Para introducir números, como el número de hijos o el número de la Seguridad Social. |
 d. Fecha | Para introducir el día, el mes y el año, como en el caso de una fecha de nacimiento. Formatos aceptados: MMM-DD-AAAA (p. ej., 01-ene-2022) o MM/DD/AAAA (p. ej., 24/12/2022) para empresas de EE. UU.; DD/MM/AAAA (p. ej., 24/12/2022) para empresas fuera de EE. UU. |
 e. Botones de opción | Una lista con al menos dos opciones de las que solo se puede elegir una, como el tipo de empresa (por ejemplo, sin ánimo de lucro o S.L.). |
 f. Casillas de selección | Casillas pequeñas (al menos una) que se pueden marcar, permitiendo tanto respuestas múltiples como únicas. |
 g. Menú desplegable | Un menú desplegable para seleccionar una o varias opciones. |
 h. Sí/No | Para respuestas de sí o no a preguntas como «¿Estás casado?» |
 i. Archivo cargar | Un espacio para cargar documento, con el nombre del documento que hay que subir. En la configuración de la plantilla, puedes añadir una carpeta que se creará en la cuenta del cliente para cargado . Si no se añade ninguna carpeta, el cliente selecciona una carpeta al subir el documento. |
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