Companies House integración (Básica): Conectar, editar, desconectar

No es necesario rellenar toda la información de sus clientes ubicados en el Reino Unido, todo se puede importar con nuestra nueva Companies House ¡integración! Una vez vinculada su cuenta, podrá sincronizar todos los campos personalizados necesarios para sus clientes. Companies House La sincronización puede activarse mediante un empresa Propietario de la Empresa o un administrador.

Nota La integración de Companies House integración sólo está disponible para empresas en el Reino Unido.

Cubierto aquí:

• Antes de empezar
• Establecimiento de Companies House conexión
• Sincronización de cuentas con Companies House
• Editar conexión
• Desactivación de Companies House integración

Antes de empezar

1. Asegúrese de tener una cuenta campo personalizado creado para el número de CH. Puede ser cualquier campo, pero debe ser similar para todas las cuentas.
   
2. Seleccione el modo en que los datos de CH coincidirán con los campos de cuenta y contacto en TaxDome (véase más abajo).
3. Asegúrese de que el campo personalizado se rellena correctamente. Si el número de empresa no coincide con el formato requerido, no obtendrá la información de una base de datos pública. Los números de empresa siempre tienen 8 caracteres. Pueden ser de 8 dígitos o de 2 letras seguidas de 6 dígitos. Más información sobre cómo añadir números de empresa en TaxDome.

• Nombre de la empresa
• Situación de la empresa
• Tipo de empresa
• Códigos SIC
• Incorporado el
• Fecha de la próxima declaración
• Fecha límite para la siguiente declaración
• Próximas cuentas realizadas hasta
• Próximas cuentas saldadas al vencimiento de
• Última declaración fechada
• Últimas cuentas realizadas hasta
• Dirección completa
• Directivos de la empresa

Establecimiento de Companies House conexión

Un empresa Propietario de la Empresa o un administrador pueden conectarse Companies House a TaxDome en cuatro pasos:

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda y seleccione la pestaña Companies House haz clic Connect.

2. Seleccione qué Companies House campos de cuenta sincronizar utilizando el desplegable de la columna Acción y, a continuación, seleccione el campo personalizado correspondiente en TaxDome o cree uno nuevo. 3. Haz clic en Continuar.

3. Seleccione qué Companies House campos de contacto sincronizar de la misma manera.

4. Seleccione si desea que los nuevos funcionarios se añadan a TaxDome como nuevos contactos o ignorarlos.

Una vez que haya decidido qué datos desea obtener de Companies Houseasegúrese de rellenar el campo personalizado del número de empresa para todas sus cuentas. A continuación, podrá obtener datos rápidamente de Companies House.

Nota Todos los campos personalizados que coincidan, excepto el campo personalizado con el tipo Usuario, se asignarán automáticamente.

Editar conexión

Una vez Companies House conexión, puede editar qué campos personalizados se sincronizarán.

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, abra la pestaña Companies House pestaña

2. Haga clic en Configuración de enlaces en la parte superior derecha de la ventana:

Al hacer clic en este enlace se abrirá la barra lateral de sincronización. Aquí puede:

• Seleccione si desea sincronizar campos personalizados específicos con Companies House campos o no. Para ello, seleccione Sincronizar campo o Ignorar en la columna Acción.
• Cambia los campos personalizados TaxDome mapeados por otros. Para ello, haz click en el nombre del campo personalizado en la columna TaxDome y selecciona otro campo personalizado o crea uno nuevo.
• Seleccione si desea que los nuevos funcionarios se añadan a TaxDome como nuevos contactos o ignorarlos.

Desactivación de Companies House integración

Para desactivar por completo la sincronización con Companies House completamente, vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, vaya a la pestaña Companies House y desactiva la opción "Activar integración con Companies House " en la sección Estado de la integración.

Nota Activar o desactivar la integración afecta a si la ves o no. Toda la información que se ha sincronizado previamente se guarda en TaxDome.