Conectar con Companies House

No es necesario que rellenes toda la información de tus clientes ubicados en el Reino Unido, ya que todo se puede importar con nuestro nuevo Companies House . Una vez que hayas vinculado tu cuenta, podrás sincronizar todos los campos personalizados necesarios para tus clientes. Companies House puede ser habilitada por unPropietario de la Empresa un administrador

Nota

La Companies House solo está disponible para empresas en el Reino Unido.

Antes de empezar

Companies House es la base de datos pública que te permite completar rápidamente los CRM sobre empresas ubicadas en el Reino Unido. La sincronización con esta base de datos te permite completar todos los datos que faltan en las cuentas de tus clientes. Para utilizarla:

• Asegúrate de tener un campo personalizado creado para el número CH. Puede ser cualquier campo, pero debe ser similar para todas las cuentas.

  

• Selecciona cómo se asociarán los datos de CH con los campos de cuenta y contacto en TaxDome ver más abajo) .

• Asegúrate de que el campo personalizado esté correctamente rellenado. Si el número de empresa no coincide con el formato requerido, no obtendrás la información de una base de datos pública. Los números de empresa siempre tienen 8 caracteres. Pueden ser 8 dígitos o 2 letras seguidas de 6 dígitos. Más información sobre cómo añadir números de empresa a TaxDome

 Una vez que lo tengas, podrás iniciar el proceso de sincronización. Toda la información de Companies House se añadirá a los campos personalizados asignados en la cuenta TaxDome :

• Nombre de la empresa
• Situación de la empresa
• Tipo de empresa
• Códigos SIC
• Constituida el
• Próxima fecha de extracto
• Próxima fecha de vencimiento del estado de cuenta
• Las siguientes cuentas se crearon hasta
• Las próximas cuentas vencen el
• Último extracto con fecha
• Últimas cuentas realizadas hasta
• Dirección completa
• Directivos de la empresa

Conectar con Companies House

Nota

Conectarse a Companies House se reflejará en la página de actividad.

La empresa Propietario de la Empresa un administrador conectarse Companies House a TaxDome cuatro pasos:

1. Ve a Configuración > Integracionesen la barra de menú de la izquierda y selecciona Companies House y haz clic enConectar.

2. Selecciona qué Companies House que deseas sincronizar utilizando el menú desplegable de la columnaAcción y, a continuación, selecciona el campo personalizado correspondiente en TaxDome crea uno nuevo. Haz clic en Continuar.

3. Selecciona qué Companies House los campos de contacto que deseas sincronizar de la misma manera.

4. Selecciona si deseas que los nuevos funcionarios se añadan a TaxDome nuevos contactos o si prefieres ignorarlos.

Una vez que hayas decidido qué datos deseas obtener de Companies House, asegúrate de rellenar el campo personalizado del número de empresa para todas tus cuentas. A continuación, podrás obtener rápidamente datos de Companies House

Nota

Todos los campos personalizados coincidentes, excepto el campo personalizado con el tipo Usuario, se asignarán automáticamente.

Editar conexión

Una vez que Companies House , podrás editar los campos personalizados que se sincronizarán.

1. Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, abre Companies House .

2. Haz clic en Configuración de enlaces en la parte superior derecha de la ventana:

Al hacer clic en este enlace, se abrirá la barra lateral de sincronización. Aquí puedes:

• Selecciona si deseas sincronizar campos personalizados específicos con Companies House . Para ello, selecciona Sincronizar campo o Ignorar en la columna Acción.

• Cambia los campos TaxDome asignados por otros. Para ello, haz click en nombre del campo personalizado en el TaxDome y selecciona otro campo personalizado o crea uno nuevo.

Selecciona si deseas que los nuevos funcionarios se añadan a TaxDome nuevos contactos o si prefieres ignorarlos.

Desconectarse de Companies House

Para desactivar la sincronización con Companies House por completo, ve a Configuración>Integracionesen la barra de menú de la izquierda, ve a Companies House y desactiva la opción«Activar integración con Companies House en la sección Estado de la integración.

Nota

Desconexión Companies House se reflejará en la página de actividad.

Nota

Al activar y desactivar la integración, se modifica la visibilidad de la misma. Toda la información que se haya sincronizado previamente se guarda en TaxDome.

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