Añade números de empresa y obtén CRM de Companies House

A la hora de gestionar tus clientes, disponer de toda la información relevante en un solo lugar puede resultar muy beneficioso, especialmente cuando se trata de realizar un seguimiento de datos importantes. Esta guía te mostrará todas las formas de añadir números de empresa a las cuentas y cómo obtener CRM de Companies House. Este es el segundo paso de la integración, que no se puede realizar sin haber completado el primero .

Añadir número de empresa CH

Para sincronizar los campos personalizados de tus cuentas con Companies House, debes asignar el número de empresa que corresponda al que figura en el registro .

El número de empresa se puede añadir a la cuenta de varias maneras:

• Al editar los detalles de la cuenta

• A granel

• Durante la creación de la cuenta

Al editar la información de la cuenta

Para añadir el número de empresa a la cuenta, ve a la pestañaInformaciónde la cuenta, haz clic enEditar y rellena el campo personalizado Número de empresa CH, asignado al campo Número de empresa durante el proceso de conexión .

A granel

Si deseas añadir números de empresa a varias o todas tus cuentas existentes de forma masiva, sigue estos pasos:

1. En primer lugar, exporta tus cuentas. Para ello, ve a Clientes > Cuentasen la barra de menú de la izquierda, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la barra de búsqueda y seleccionaExportar cuentas. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas. Haz clic en él e Iniciar Sesión TaxDome, si es necesario, para descargar un archivo zip adjunto con todas tus cuentas.

2. Abre el archivo CSV y elimina todas las columnas de la hoja de cálculo excepto la columna del nombre de la cuenta. Añade la columna para el número de empresa y rellena los datos.

   

3. Guarda tu hoja de cálculo como un archivo CSV.

   

4. cargar hoja de cálculo en TaxDome clic en el botón Importar de la página Clientes.

5. Asigna el campo del número de empresa.

   

6. Omite los demás pasos y haz click en último paso, Iniciar importación. No se crearán cuentas nuevas. En su lugar, el nuevo campo personalizado se añadirá a tus cuentas existentes.

Obtener CRM de Companies House

Una vez que hayas decidido qué datos deseas obtener de Companies House hayas añadido los números de empresa de CH a tus cuentas, puedes obtener fácilmente los CRM de los registros públicos. En TaxDome se puede hacer de tres maneras:

• Para una sola cuenta

• Para varias cuentas a la vez

• Durante la creación de la cuenta

Para una sola cuenta

Para obtener todos CRM de Companies House, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña Información de la cuenta y haz clic en Sincronizar en la parte inferior de la página.

2. En la barra lateral, verás la comparación de los CRM en el Companies House y TaxDome . Todas las discrepancias se marcarán con un signo de exclamación naranja. Haz clic en Continuar.

3. Selecciona si deseas que los nuevos responsables se añadan a la cuenta como nuevos contactos o no. Después de hacer clic en Finalizar, se actualizará toda la información de la cuenta.

Para varias cuentas a la vez

Si necesitas obtener los CRM de las cuentas de tus clientes de Companies House , selecciona las casillas de verificación junto a las cuentas de clientes que deseas sincronizar en la listaActivo, haz clic en Sincronizar con Companies House en la barra de menú. Puedes salir de esta página; una vez completado el proceso de sincronización, recibirás una notificación por correo electrónico con el enlace para descargar los resultados.

Nota

Si sincronizas cuentas de forma masiva, no se añadirá la información sobre los directivos de la empresa. Para sincronizar la información sobre los directivos, utiliza la opción de sincronización de una sola cuenta.

Durante la creación de la cuenta

Para obtener los CRM de Companies House mientras creas la cuenta, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Nuevoen la parte superior izquierda y, a continuación, seleccionaCuentaen el menú desplegable. También puedes hacer clic enNueva cuentaen la página Clientes > Cuentas.

2. Haz clic en Importar desde Companies House en la parte superior izquierda de la barra lateral e introduce el número o el nombre de la empresa. Al hacer clic en Continuar, se mostrarán todas las opciones coincidentes.

3. Selecciona la empresa y, a continuación, elige si deseas que los nuevos directivos se añadan a la cuenta como nuevos contactos o no. Después de hacer clic en Importar, todos CRM de Companies House se añadirán a la cuenta. A continuación, puedes continuar creando la cuenta tal y como se describe aquí .

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