Companies House integración (Básica): Agregue números de empresa y obtenga CRM Los datos de Companies House
A la hora de gestionar sus clientes, disponer de toda la información relevante en un único lugar puede ser increíblemente beneficioso, especialmente cuando se trata de realizar un seguimiento de datos importantes. Esta guía le mostrará todas las formas de añadir números de empresa a las cuentas y la forma de obtener CRM datos de Companies House. Este es el segundo paso de la integración que no se puede hacer sin tener el primero hecho.
Cubierto aquí:
Añadir número de empresa CH
Para que los campos personalizados de sus cuentas se sincronicen con Companies Housetiene que asignar el número de empresa que corresponda con el del registro.
El número de empresa puede añadirse a la cuenta de varias maneras:
Añadir el número de empresa CH a la cuenta editando los detalles de la cuenta
Para añadir el número de empresa a la cuenta, vaya a la pestaña Información de la cuenta, haga clic en Editar y rellene el campo personalizado CH Número de empresa, asignado al campo Número de empresa durante el proceso de conexión.
Añadir números de empresa CH en bloque
Si desea añadir números de empresa a varias o a todas sus cuentas existentes de forma masiva, siga estos pasos:
1. En primer lugar, exporte sus cuentas. Para ello, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la barra de búsqueda y seleccione Exportar cuentas. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas. Haga clic en él y Iniciar Sesión a TaxDome, si es necesario, para descargar un archivo zip adjunto con todas sus cuentas.
2. Abra el archivo CSV y elimine todas las columnas de la hoja de cálculo excepto la columna del nombre de la cuenta. Añada la columna del número de empresa y rellene los datos.
3. Guarde la hoja de cálculo como archivo CSV.
4. cargar la hoja de cálculo a TaxDome haciendo clic en el botón Importar de la página Clientes .
5. Asigne el campo del número de empresa.
6. Omite los demás pasos y haz click en el último paso, Iniciar importación. No se crearán nuevas cuentas. En su lugar, el nuevo campo personalizado se añadirá a tus cuentas existentes.
Obtención de datos de CRM Companies House
Una vez que haya decidido qué datos desea obtener de Companies House y haya añadido los números de la empresa CH a sus cuentas, podrá obtener fácilmente los datos de CRM a partir de los registros públicos. En TaxDome puede hacerse de tres maneras:
Obtención de datos de CRM desde Companies House para una sola cuenta
Para obtener todos los datos de CRM desde Companies Housesiga estos pasos:
1. Vaya a la pestaña Información de la cuenta y haga clic en Sincronizar en la parte inferior de la página.
2. En la barra lateral, verá la comparación de los datos de CRM en la cuenta Companies House y TaxDome . Todas las discrepancias se marcarán con un signo de exclamación naranja. 3. Haga clic en Continuar.
3. Seleccione si desea que los nuevos funcionarios se añadan a la cuenta como nuevos contactos o no. Tras hacer clic en Finalizar, se actualizará toda la información de la cuenta.
Obtener datos de CRM de Companies House para varias cuentas en bloque
Si necesita obtener los datos de CRM para sus cuentas de cliente de Companies House en bloque, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de clientes que desea sincronizar en la lista Activos, haz clic Sincronizar con Companies House en la barra de menús. Puede abandonar esta página: una vez finalizado el proceso de sincronización, recibirá una notificación por correo electrónico con el enlace para descargar los resultados.
Nota Si sincroniza las cuentas en bloque, no se añadirá la información sobre los directivos de la empresa. Para sincronizar la información de los directivos, utilice la opción de sincronización de una sola cuenta.
Obtención de datos de CRM desde Companies House durante la creación de la cuenta
Para obtener los datos de CRM desde Companies House al crear la cuenta, siga estos pasos:
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Cuenta en el menú deslizante. También puede hacer clic en Nueva cuenta en la página Clientes > Cuentas.
2. Haga clic en el enlace Importar de Companies House situado en la parte superior izquierda de la barra lateral e introduzca el número o el nombre de la empresa. Al hacer clic en Continuar se mostrarán todas las opciones coincidentes.
3. Seleccione la empresa y, a continuación, seleccione si desea que los nuevos funcionarios se añadan a la cuenta como nuevos contactos o no. Después de hacer clic en Importar, todos los datos de CRM de Companies House se añadirán a la cuenta. Después de esto, puede continuar creando la cuenta como se describe aquí.
