Conéctate a IRS

Índice

Antes de empezar
Conectar con el IRS

Configure la integración directa IRS para acceder de forma segura a las declaraciones de impuestos de los clientes y a la información de sus cuentas en unos pocos clics. A continuación, le indicaremos cómo conectar su portal TaxDome al portal IRS y cómo gestionar las conexiones.

Antes de empezar

TaxDome le permite establecer una integración directa con el IRS Transcripts Delivery System (TDS). Para proceder a la conexión:

Vaya a Configuración > Integraciones, abra la pestaña IRS y asegúrate de que la opción Conectar a IRS está activada.
Make sure you have an IRS e-Services account and that you meet the IRS requirements for requesting transcripts. For details on TDS, go to the IRS website .
To request transcripts for a certain client, you will also need a Centralized Authorization File (CAF) number, and you must have authorization through Form 2848, Power of Attorney or Form 8821, Tax Information Authorization .

Atención

El sitio IRS ha actualizado sus requisitos de integración y ahora exige inicios de sesión más frecuentes.
La sesión sólo durará una hora, después tendrás que volver a autenticarte.
Cada empleado de empresa tiene que tener su credencial de Iniciar Sesión , en lugar de una Iniciar Sesión para todo empresa.

Conectar con el IRS

IRS se configura individualmente para cada cuenta de cliente. Siga estos pasos:

Ve a la documentos de una cuenta de cliente y selecciona la pestaña IRS subpestaña. Una vez que hagas clic en Conectar con IRS, serás redirigido a la pestaña IRS para completar allí tu integración.

Si no has iniciado sesión, en el IRS haz clic en el botón verde Iniciar sesión y, a continuación, introduce tu IRS y haz clic en Iniciar sesión con ID.me.
Selecciona cómo quieres recibir el código de autenticación y haz clic en Continuar. A continuación, introduce tu código y vuelve a hacer clic en Continuar.

En la página Seleccionar organización, elige la organización que utilizas para el acceso y haz clic en Seleccionar a la izquierda de su nombre.

Cuando te conectes por primera vez, tendrás que Conceder acceso en la página de Autorización ISP.

Cuando se establezca la integración, se te redirigirá de nuevo a TaxDome. En este momento

The one-hour session begins. In each client account, you will see a Request transcripts button. Click it to request IRS transcripts .

El temporizador IRS Iniciar Sesión está visible en todo momento junto al botón Solicitar transcripciones, encima de la mesa, e indicará cuánto tiempo queda de esta sesión de 60 minutos.
Una vez finalizada tu sesión, verás un botón Iniciar sesión en el IRS que sustituye al temporizador. Para volver a solicitar transcripciones, vuelve a autenticarte.