Integración IRS (Avanzada): Conectar, Desconectar
Configure la integración directa con el IRS para acceder de forma segura a las declaraciones de la renta de sus clientes y a la información de sus cuentas en unos pocos clics. Aquí le explicamos cómo conectar su portal TaxDome con el IRS y cómo gestionar las conexiones.
Explicamos aquí:
- Antes de empezar
- Conexión con Hacienda
- Añadir más organizaciones
- Edición de conexiones
- Borrar conexiones
Antes de empezar
- Asegúrese de que tiene una cuenta de IRS e-Services y de que cumple los requisitos de IRS para solicitar transcripciones. Para más información sobre el TDS, visite el sitio web del IRS.
- Para solicitar transcripciones para un determinado cliente, también necesitará un número de Expediente de Autorización Centralizado (CAF), y deberá contar con autorización mediante el formulario 2848, Poder Notarial o el formulario 8821, Autorización de Información Fiscal.
Conexión con Hacienda
Sólo un usuario de empresa Propietario de la Empresa puede configurar la integración con Hacienda siguiendo estos pasos:
1. En la página Configuración, vaya a la pestaña Integraciones y seleccione la subpestaña IRS. A continuación, haga clic en Conectar para abrir la barra lateral Conectar con IRS con el asistente de conexión paso a paso.
2. Seleccione el enlace Abrir para acceder a la página Iniciar Sesión del IRS en una nueva ventana. Es una buena idea colocar dos ventanas (TaxDome y el IRS) una al lado de la otra porque necesitará cambiar entre ellas.
3. En la página de la IRS, pulse el botón verde Iniciar sesión, después introduzca sus credenciales de la IRS y pulse Iniciar sesión de nuevo.
4. Seleccione cómo desea recibir el código de autenticación y haga clic en Continuar. 5. A continuación, introduce el código y vuelve a hacer clic en Continuar.
5. Vuelva a TaxDome y haga clic en Continuar en la parte inferior de la barra lateral para llegar al paso Organización del asistente de configuración.
En la sección Funciones de la organización de la página del IRS, busque la organización que utilizará para solicitar las transcripciones, copie su nombre y péguelo en el campo Nombre de la organización de TaxDome. Asegúrese de que coincide exactamente con el nombre de la organización de la página web del IRS.
6. Haga clic en Seleccionar a la izquierda del nombre de la organización en el sitio web del IRS, haz clic Configuración en la sección Configuración A2A.
7. Vuelva a TaxDome y haga clic en Continuar en la parte inferior de la barra lateral para llegar al paso ID de cliente A2A del asistente de configuración.
A continuación, copie su ID de cliente A2A de la parte superior de la barra lateral TaxDome y péguelo en el campo ID de cliente A2A de la página del sitio web del IRS.
8. Seleccione PROD en el desplegable Entorno A2A y pulse Conceder Acceso. Verá la página con su ID de usuario completo.
9. Vuelva a TaxDome y haga clic en Continuar en la parte inferior de la barra lateral para llegar al paso ID de usuario completo del asistente de configuración.
A continuación, copie su identificación de usuario completa en la página de Hacienda y péguela en la identificación de usuario completa en TaxDome.
10. Haga clic en Finalizar.
Añadir más organizaciones
Puede conectar más organizaciones (empresas) y utilizar otras cuentas de Hacienda, todas con el mismo TaxDome empresa , pulsando el botón + Añadir situado a la derecha de su pantalla.
Todas sus conexiones aparecerán como Organizaciones en la subpestaña IRS. Esto le permitirá solicitar transcripciones utilizando diferentes organizaciones con determinados números CAF.
Edición de conexiones
Sólo un empresa Propietario de la Empresa puede editar las conexiones con Hacienda. Para ello:
1. Vaya a la subpestaña IRS de la pestaña Integraciones en su página de Configuración , haz clic el enlace Editar en el campo con el nombre de la organización. Se abrirá la barra lateral Editar información.
Aquí puedes editar:
- Nombre de la organización: nombre de la persona jurídica vinculada a Hacienda
- ID de usuario completo: el número de identificación único asignado cuando conecta su organización con el IRS.
2. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
Borrar conexiones
Sólo un empresa Propietario de la Empresa puede borrar las conexiones con Hacienda. Para ello:
1. Vaya a la subpestaña IRS de la pestaña Integraciones en su página de Configuración, haz clic el enlace Editar en el campo con el nombre de la organización.
2. Seleccione el enlace Eliminar en la parte superior derecha, haz clic Confirmar.
Ahora, la organización conectada se elimina de su TaxDome empresa , pero las transcripciones que ya ha extraído permanecerán.
