Estados: Visión general

¿Qué ocurre con un formulario, propuesta, factura o mensaje ahora que lo has enviado al cliente? TaxDomefunción de TaxDome te permite saberlo de un vistazo con etiquetas codificadas por colores. Los estados ayudan a priorizar el trabajo y te permiten saber cuándo puede ser tu turno para hacerte cargo. Aprende todo sobre los estados aquí.

flujo de trabajo estados

Estado de las tareas

Los estados de las tareas le ayudan a usted y a su equipo a realizar un seguimiento de las mismas. El código de colores etiquetas le muestra lo que necesita saber sobre las tareas de su lista.

Qué significan los estados de las tareas:

• Sin estado: La tarea aún no tiene estado.

• Planificada: La tarea debe realizarse.

• En revisión: La tarea está siendo revisada.

• En curso: La tarea se está realizando.

• En espera: El progreso de la tarea está en pausa.

• Prorrogado: Se presentó una prórroga para la tarea.

• Esperando al cliente: El cliente necesita realizar una acción para completar la tarea.

• Esperando Firmas: Es necesario firmar un documento para completar la tarea.

• A la espera de la agencia: A la espera de una respuesta de IRS.

• Completada: La tarea está realizada.

• Cancelada: La tarea se cancela.

  Cómo ver el estado de las tareas:

• Sobre la Insights ve al widget Tareas: por hacer.

• En la pestaña Visión general de la cuenta de cliente.

• In Tasks, go to Workflow. (Tip: Filter your tasks by status .)

• En una tarjeta trabajo (si una tarea está vinculada a la trabajo).

• Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

• En la plantilla de tareas.

  Para cambiar el estado de una tarea sin editarla, pase el ratón por encima del estado para mostrar otros estados y, a continuación, seleccione un nuevo estado.

  

You can learn more about filtering a task list by status .

trabajo estados

Job statuses help you make your work transparent and handle any blockers you might have.

Por defecto, cada trabajo puede estar Activo o Archivado:

• Si el trabajo está Activo, puede seguir moviéndose dentro del proyecto. No tiene bloqueadores y puedes trabajar con él.

• Si el trabajo está Archivado, ha finalizado o se ha cancelado. Cuando ya no necesites un trabajo, puedes archivarlo manualmente. Puedes seguir accediendo a trabajos después de archivarlos. 

  También puedes configurar estados de trabajo personalizados en cada proyecto. Dependiendo del proyecto, puede que a veces quieras poner trabajos en espera. Por ejemplo, podrías crear un estado Necesita prórroga para retener un trabajo pendiente de una prórroga dentro del proyecto.

  

  Filter your jobs to view only those with a specific status. For more details, go here .

De cara al cliente trabajo estados

Client-facing job statuses keep your clients automatically updated on job progress and eliminate their calls and messages about it.

Por defecto, TaxDome te ofrece varios estados listos para usar, como Planificado, En espera, En curso, En revisión y Hecho.

You can also create your own client-facinb jog statuses to match specific process.

Filter your jobs to view only those with a specific client-facing status. For more details, go here .

Estados de facturación

Estado de las propuestas

Los estados de las propuestas ayudan a identificar rápidamente si una propuesta necesita ser firmada, ha sido totalmente firmada o está a la espera de que uno o más firmantes adicionales la firmen. Qué significan los estados de las propuestas:

• Pendiente: La propuesta debe estar firmada.

• Firmado: Todos los firmantes han firmado.

  

  Filter your client account list to see which have pending or partially signed proposals. For more details, go here .

  Cómo ver el estado de las propuestas:

• En la sección Clientes, vaya a Propuestas y EL.

• En la sección Propuestas y ELs.

• En la pestaña Visión general de la cuenta cliente.

• En una tarjeta trabajo (si una propuesta está vinculada a la trabajo).

• Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

Estado de las facturas

¿Te ha pagado ya un cliente o siquiera le has enviado una factura? ¿Tu factura estaba sincronizada con QuickBooksOnline? Averígualo rápidamente comprobando el estado de tus facturas y el estado de tus facturas QuickBooks .

Qué significan los estados de las facturas:

• Pagado: Sí, el cliente pagó.

• Programada: La factura se crea y se programa para ser enviada al cliente en una fecha determinada (por ejemplo, en una propuesta).

• In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   

• no pagada: El cliente aún no ha pagado.

• Parcialmente pagado: El cliente ha pagado un importe parcial y aún tiene un saldo pendiente de pago.

• Overdue: The due date has passed and the client hasn’t paid. To learn how to change a due date, go here .

• Pending proposal: The invoice has not been issued yet. This status can appear only on job cards with linked proposals . It means the invoice will be issued when the proposal is signed.

Lo que la factura QuickBooks Los estados significan:

• Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. haz click en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks Online.

• No sincronizada: la factura no está sincronizada. El servicio facturado con esta factura podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online. Si la factura se sincronizó antes y no puedes volver a sincronizarla ahora, es posible que se haya eliminado una factura, cuenta o servicio de QuickBooks Online. Para ver el motivo, abre el menú de tres puntos y pasa el ratón sobre Sincronizar factura con QuickBooks.

• Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Omitida: ha omitido la sincronización de esta factura.

  

Cómo ver el estado de las facturas:

• Ve a la página Facturas.

• En una tarjeta trabajo si la factura está vinculada a la trabajo.

• Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

  You can find the invoice QuickBooks statuses on the Invoices page, If you have synced TaxDome with QuickBooks Online.

  Filter the list of invoices to see all the ones that are overdue. For more details, go here .

Estados de las facturas recurrentes

Has a client signed and accepted your recurring invoice ? Did they pay the last scheduled invoice? Find out quickly by checking your recurring invoice statuses.

Qué significan los estados de las facturas:

• Activa: La factura periódica ha sido aceptada; las facturas se enviarán según el calendario.

• Atrasada: Una o más facturas del calendario no se han pagado a tiempo. 

• Pendiente: La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará una vez que el cliente firme y acepte la factura periódica.

• Borrador: La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente.

• Completado: El cliente ha pagado todas las facturas programadas.

• Desactivada: La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente.

  

Puedes encontrar los estados de tus facturas periódicas en la pestaña Facturas periódicas de la página Facturas.

Estado de los pagos

Averigüe rápidamente qué ocurre con cada pago consultando sus estados.  

• Pagado: Se ha completado con éxito un pago completo.

• Fallida: El banco del cliente ha rechazado la transacción. Sugiera a su cliente que lo intente de nuevo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su banco. Para cambiar el estado de la factura después de que el pago haya fallado, elimine el pago. 

• Incompleto: El cliente pagó, pero se requiere una acción (por ejemplo, se necesita autorización 3D Secure).

• Verificación del pago: El cliente ha pagado y se está verificando el pago (principalmente pagos bancarios). El estado cambia a Pagado una vez que el banco aprueba la transacción. Si algo impide que el pago se realice, recibirá una notificación y el estado del pago cambiará a Incompleto (si el banco no ha aprobado el pago). Inbox+ y el estado del pago cambiará a Incompleto (si se necesita la autorización 3D Secure) o Fallido.

Nota

Si el pago está atascado en estado Incompleto o Verificando pago, puedes desvincularlo de la factura para desbloquearlo y que tus clientes puedan volver a intentarlo, o puedes hacer un pago sin conexión.

También puedes comprobar los estados de pago QuickBooks para ver lo que está sincronizado:

• Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.

• Not synced: the payment is not synced. Read more about your options for syncing payments with QuickBooks in the article . If the payment was Synced before and you can’t resync it now, an invoice, payment, account or service may have been deleted from QuickBooks Online. To see the reason, open the three-dot menu and hover over Sync to QuickBooks.

• Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.

  

  How to see payment statuses and payment QuickBooks statuses (if you have synced TaxDome with QuickBooks Online):

• En la página Facturas, ve a la pestaña Pagos para ver todos los pagos. 

• En la página Clientes, ve a Facturas y luego abre la pestaña Pagos para encontrar las de cuentas concretas. 

  Puede filtrar las entradas de pago por estado para seleccionar sólo determinados segmentos (por ejemplo, sólo pagos fallidos). 

  

Estados de las entradas de tiempos

Las entradas de tiempo tienen un estado, un tipo y un estado de facturación que le muestran el estado actual de sus registradores de tiempo, así como las opciones de facturación del tiempo. A continuación se ofrecen detalles sobre cada elemento:

• Estado del temporizador:

• En curso: el registro de tiempo sigue activado. Aún no puede crear una factura utilizando esta entrada de tiempo.

• Finalizado: la entrada de tiempo está completa. Si es facturable, puedes crear una factura a partir de ella.

• Tipo:

• Facturable: puede incluir esta entrada de tiempo en una factura.

• No facturable: la entrada de tiempo no se puede facturar y tendrá un estado de facturación vacío.

• Estado de la facturación:

• Facturado: el registro de tiempos ya ha sido facturado.

• Sin facturar: la entrada de tiempo aún no se ha facturado. Si se ha terminado, puedes crear una factura por ella.

• Estado vacío: el registro de tiempos es No facturable.

  

Cómo encontrar los estados de las entradas de tiempo:

• Vaya a la pestaña Entradas de tiempo de la página Facturas.

• Vaya a la subpestaña Entradas de tiempo de la pestaña Facturas de la cuenta de cliente.

Organizers & client request statuses

Estado de los organizadores

Stay on top of your organizer statuses to get to work on new jobs ASAP.

Qué significan los estados formulario :

• Pendiente: El formulario ha sido enviado al cliente, y éste debe rellenarlo.

• Terminado: El cliente rellenó el formulario y cargado todos los documentos solicitados.

  

Cómo ver los estados de formulario :

• En la sección Clientes, vaya a Organizadores.

• En la sección Organizadores, ve a Visión general de la cuenta de cliente.

• En una tarjeta trabajo si un formulario está vinculado al trabajo.

• Cuando mueves un trabajo a un nuevo escenario.

  Filter your client account list to see which have pending organizers. For more details, go here .

Estado de las solicitudes de los clientes

Los estados de las solicitudes de los clientes indican si el cliente ha completado la solicitud que le enviaste. Qué significan los estados de solicitud:

• Pendiente: Has enviado la solicitud, pero el cliente aún no ha empezado a completarla. En este punto, puedes cambiar manualmente el estado a En curso o Completada. Este es el único estado que te permite editar la solicitud. Así que, aunque tu cliente ya haya enviado la solicitud y recuerdes que necesitas detalles adicionales, puedes cambiar el estado de Completada a Pendiente y editar la solicitud.

• En curso: Tu cliente ha comenzado a completar la solicitud. Este estado también te permite reenviar la solicitud. Si la solicitud tiene el estado Completada, puedes cambiar manualmente el estado a En curso. 

• Completada: Una vez que el cliente rellena todos los campos obligatorios de la solicitud, puede enviarla. Entonces, su estado cambia a Completada. También puede establecer manualmente este estado para las solicitudes con cualquier otro estado.

• Archivada: La solicitud se ha completado y ya no quieres mostrarla en la lista de solicitudes, pero no quieres borrarla. La solicitud sólo puede archivarse si tiene el estado Completada. Si necesitas restaurar una solicitud archivada, puedes cambiar su estado a Completada y luego -si es necesario- a Pendiente o En curso.

  

Chat cadena estados

These statuses keep you and your team up-to-date on all active and unread chat threads . View them in the Clients section.

Qué significan los estados del chat cadena :

• Active: The chat thread is still ongoing. To avoid clutter, archive or delete it once you and the client have finished the exchange.

• No leído: Esto significa que al menos un mensaje de una cadena chat aún no se ha abierto y leído.

  

  Clicking on the status of a chat takes you to the chat thread. Filter accounts by chat status: For more details, go here .

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