Activity feed event types

This article lists all event types available in Activity feed , with details on what triggers each and what it contains.

Cuenta

El feed de actividad muestra:

Exportar la lista de cuentas.
Importar cuentas.
Activar/desactivar el Iniciar Sesión para los contactos.
Enviar un enlace de invitación.
Aceptar la invitación al portal por parte de un cliente.

Chat con el cliente cadena

El feed de actividad muestra cuándo asignado a establece o asignado a modifica cadenade chat asignado a un cliente desde la cadena o Inbox+ .

Ponte en contacto con

El registro de actividades muestra la exportación de la lista de contactos y la importación de contactos.

Notificación por correo electrónico

El feed de actividad muestra las notificaciones por correo electrónico del sistema enviadas a los clientes, como por ejemplo:

Recordatorios
Confirmación del pago
Solicitudes de firmas
Notificaciones de chat

cadena de correo electrónico

El feed de actividad muestra cuándo asignado a establece o asignado a modifica una cadenade correo electrónico asignado a desde la cadena o Inbox+ .

configuración de empresa

El feed de actividad muestra todo lo que se actualiza en la página«Configuración > empresa ». La columna «Elemento» indica la sección de configuración.

Integraciones

El feed de actividad muestra las conexiones y desconexiones de todas las integraciones disponibles en TaxDome Stripe, QuickBooks, Zapier y más).

Factura

El feed de actividad muestra:

Envío de facturas de forma manual o automatizada
Creación de una factura programada
Modificar una factura
Cambiar el estado de una factura
Aplicar crédito para pagar una factura
Eliminación de una factura
Reenvío de una factura por correo electrónico o un recordatorio automático
Descargar una factura
Imprimir una factura
Exportar una factura. Ver la factura por cliente.

trabajo

El feed de actividad muestra:

Crear un trabajo
Actualización de un trabajo
Mudanza de un trabajo
Cambio de estado
Exportar la trabajo
Eliminar un trabajo

Nota

Debido a que el seguimiento trabajo se introdujo en 2025, es posible que trabajos existían o se modificaron por última vez antes de esa fecha no muestren actividades anteriores. Solo se registran en el feed las acciones realizadas después del lanzamiento de la compatibilidad trabajo.

trabajo recurrencia

El feed de actividad muestra la exportación de la lista trabajo .

Iniciar Sesión

El feed de actividad muestra los inicios de sesión en el portal de los miembros del equipo y los clientes.

Organizador

El feed de actividad muestra:

Creación de un formulario un miembro del equipo, un cliente o mediante automatización.
Visualización de un formulario un cliente
Comenzar a rellenar un formulario un cliente
Reenviar un formulario
Enviar/cancelar el envío de un formulario
Sellar/desellar un formulario
Actualización del estado «Revisado»
Exportar un formulario

Pago

El historial de actividades muestra la exportación de la lista de pagos.

Opciones de pago

El feed de actividad muestra:

Cambiar de proveedor de pagos
Actualización de los métodos de pago habilitados
Habilitar/deshabilitar los pagos anticipados
Activar/desactivar la comisión por tecnología de pago
Activar/desactivar la omisión de la verificación de microdepósitos para los clientes

Propuesta

El feed de actividad muestra:

Creación de propuestas, incluidos borradores y las creadas automáticamente mediante la automatización de propuestas.
Edición de propuestas
Reenvío de propuestas
Ver propuestas
Propuestas de firma
Eliminación de propuestas
Envío de recordatorios de propuestas
Propuestas de impresión
Descarga de propuestas

Factura recurrente

El feed de actividad muestra:

Envío de una factura recurrente de forma manual o automatizada (dentro de una propuesta)
Convertir un borrador en una factura periódica real
Modificar una factura periódica
Desactivar/activar una factura recurrente
Cambiar el estado de una factura recurrente
Firmar una factura recurrente, ya sea manualmente o firmando una propuesta que la incluya.
Eliminar una factura recurrente. Ver una factura recurrente de un cliente.
Cambiar la forma de pago vinculada a una factura periódica (Beta)

Informe

El historial de actividades muestra la generación de un informe de conciliación de pagos.

cadena de SMS

El historial de actividad muestra cuándo asignado a establece o asignado a modifica una cadenaSMS desde la cadena o Inbox+ .

Tarea

El feed de actividad muestra:

Creación de tareas, incluidas las creadas automáticamente mediante la automatización de tareas o las recurrentes.
Editar tareas (cambiar el asignado a, nombre, descripción, subtareas, prioridad, estado, fecha de inicio, fecha de vencimiento, etiquetas)
Eliminación de tareas
Exportación de la lista de tareas

Gestión de equipos

El feed de actividad te ofrece información sobre:

updates rol de los miembros del equipo. Por ejemplo: Empleado → administrador.
Derechos de acceso de los miembros del equipo updates. Por ejemplo Gestionar facturas: Desactivado → Activado.
Creación/desactivación de miembros del equipo
Editar el nombre o la dirección de correo electrónico de un miembro del equipo
Restablecimiento de la contraseña