Referencia de campos de la plantilla de factura periódica
En este artículo se describen los campos disponibles al crear o editar una plantilla de factura periódica.
Configuración de repeticiones y facturas
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 1. Nombre de la plantilla | El nombre que verás al seleccionar la plantilla. |
| 2. Empieza el | Cuándo se envía la primera factura después de que el cliente acepte la periodicidad. Opciones: Tras la aceptación (disponible solo para facturas periódicas con autorización de pago) o Fecha específica (requiere seleccionar una fecha en «Fecha de la primera factura»). |
| 3. Fecha de la primera factura | La fecha de la primera factura. Se muestra cuando se selecciona «Fecha específica » en «Comienza el». |
| 4. Recurrencias | El número de facturas que hay que enviar. |
| 5. Recurrencia | El intervalo de tiempo entre facturas. |
| 6. Miembro del equipo | El miembro del equipo que recibirá los pagos. Por defecto, es la persona que crea la factura. |
| 7. Nombre (visible para el cliente) | El nombre de la factura periódica (por ejemplo, «Contabilidad 2023» o «Planificación financiera 2024»). Solo es visible para los clientes en el caso de las facturas periódicas con autorización de pago. |
| 8. Descripción | An optional description of what is included in the invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| 9. Formas de pago | Formas de pago de las facturas: tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambas. Cuando se desactiva el proveedor de pagos, se pasa a la opción de tarjeta de crédito para todas las plantillas de facturas periódicas. Más información sobre las formas de pago. |
Pago y facturación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| 1. Autorización de pago | Pago automático: Una vez que el cliente acepta las condiciones de la factura periódica, las facturas se emiten según lo previsto y el importe se carga automáticamente en la tarjeta o cuenta bancaria del cliente. Disponible para TaxDome (Stripe) únicamente. Pago manual: las facturas se envían según lo previsto, pero el cliente paga manualmente cada vez. |
| 2. Envía la factura por correo electrónico al cliente | Replaces the default text in the email notification sent with the invoice. The email is not accessible after sending. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| 3. QuickBooks | Ubicación y clase de la factura que se enviará a QuickBooks. No visible para los clientes. Solo se muestra si el seguimiento de ubicaciones y/o clases está activado en QuickBooks Cuenta y configuración > Avanzado > Categorías). |
| 4. Partidas | Haz clic en «+ Partida» para añadir un servicio: rellena los campos «Tarifa», «Cantidad», «Descripción» (opcional) y «Tipo impositivo». Selecciona la «Clase» para QuickBooks no visible para los clientes). Haz clic en «+ Descuento» para añadir un descuento. Usa «Configuración» para controlar las columnas visibles: «Descripción» y «Fecha del servicio » se ocultan automáticamente si están vacías; «Tarifas y cantidad » y «Impuestos» deben ocultarse manualmente. |
| 5. Resumen | Subtotal: La suma de los importes de los servicios antes de impuestos. Se puede editar cuando no hay partidas; se calcula automáticamente y no se puede editar una vez que se añaden partidas. Tipo impositivo: Se puede editar cuando no hay partidas. Si hay partidas, es necesario que la columna «Impuestos» esté activada. Más información sobre el impuesto sobre las ventas. Total: Se calcula automáticamente a partir del subtotal más el importe del impuesto. |
| 6. Nota para el cliente | A note or payment details message displayed in the client portal and in the PDF invoice. Supports shortcodes. |
| 7. Calendario de pagos | Comprueba las fechas en las que se enviará cada factura. |
| 8. Totales de las facturas | Un resumen de solo lectura que muestra el importe por factura (Cada pago), el número total de facturas (Número de facturas) y el total acumulado de todo el calendario de pagos recurrentes (Importe total). |
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