Integración con Zapier

TaxDome tiene una API pública, pero puedes utilizar Zapier para integrar la cuenta empresatu empresacon otras aplicaciones. Zapier permite que dos aplicaciones que no tienen integración nativa interactúen entre sí. TaxDome Zapier, por lo que la aplicación que desees integrar con TaxDome Zapier también debería ser compatible. A continuación, te explicamos cómo conectar tu TaxDome a Zapier.

Zapier, explicado

Con la integración de Zapier, puedes sincronizar TaxDome y los contactos TaxDome con tus aplicaciones favoritas, para que tus datos se mantengan actualizados sin tener que introducirlos dos veces. Realiza updates un solo lugar y todas las aplicaciones conectadas se actualizarán automáticamente.  

Ya hemos creado plantillas Zapier de integraciones populares con TaxDome. Consulta la página TaxDome en Zapier.

Para comprobar la compatibilidad con la aplicación que estás utilizando, visita la página de Apps Zapier y busca la aplicación.

Para que la integración funcione, necesitas

1. Crear cuenta Zapier
2. Conéctalo a tu cuenta TaxDome
3. Hacer un Zap

Un Zap es una conexión entre dos aplicaciones, por ejemplo entre TaxDome y Google Spreadsheets, TaxDome y Google Forms, etc. Lo principal que hay que entender cuando creas un zap es la lógica en dos partes: estableces un trigger (una condición), y cuando se cumple, se ejecutan determinadas acciones. 

TaxDome ser tanto una aplicación de activación ( condición) como una aplicación en la que se realiza el evento ( acción ) . 

Conectar con Zapier

Solo empresa Propietario de la Empresa administrador conectar la cuenta con Zapier. Para hacerlo:

1. Ve a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral. 

2. Ve a la pestaña pestañaZapier.

3. Haz clic en Conecta.

4. Accede a tu cuenta Zapier, luego acepta la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier haciendo clic en Aceptar invitación y crear un Zap.

Debes hacer el primer Zap para completar la integración de TaxDome con Zapier.

Nota

La conexión a Zapier se reflejará en la página de alimentación de Actividad.

Hacer Zaps

La creación de Zaps difiere en función de lo que se quiera conseguir: 

• cuando TaxDome actúa como una aplicación en la que se debe cumplir una condición (desencadenante)

• cuando, debido a una condición cumplida en otra aplicación, se realiza una acción en TaxDome

Puedes encontrar ejemplos detallados en los artículos correspondientes, pero el esquema general para crear un Zap es el siguiente: 

1. Empieza a crear un Zap desde la página de inicio .  

2. Configura el activador que se ejecutará: 

a) Selecciona la aplicación.

b) Selecciona el evento desencadenante disponible.

c) Conecta tu cuenta a la aplicación.

d) Configura las condiciones necesarias.

e) Prueba la primera parte de la integración.

3. Configura la acción que se va a realizar:

a) Selecciona la aplicación.

b) Selecciona el evento de acción disponible.

c) Conecta tu cuenta a la aplicación.

d) Configura las condiciones necesarias.

e) Prueba la segunda parte de la integración.

4. Publica un Zap y prueba la integración ejecutando la condición configurada como disparador y comprueba si produce la acción deseada. 

Desconectar de Zapier

Si tu cuenta Zapier ha cambiado o ya no quieres utilizarla, desactiva la conexión con tu cuenta anterior.

Nota

Una vez que te hayas desconectado, todas tus conexiones Zapier existentes que utilicen la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.

1. Ve a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.

2. Ve a la pestaña pestañaZapier.

3. Haz clic en Revocar.

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